Bayer desvela la oferta de compra que le ha hecho a Monsanto

En respuesta a las nuevas especulaciones en los mercados y a las preguntas recibidas de partes interesadas, Bayer ha decidido revelar públicamente el contenido de su propuesta privada de adquisición de Monsanto. Bayer ha presentado una oferta en efectivo para la adquisición de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la empresa Monsanto Company a un precio de 122 USD por acción o un total de 62.000 millones de dólares por la compañía entera. La oferta, que se realiza sobre la base de una propuesta por escrito enviada por Bayer a Monsanto el 10 de mayo, representa una prima sustancial de un 37% sobre la cotización de cierre de la acción de Monsanto del 9 de mayo de 2016 que fue de 89,03 USD y un 33% sobre el precio medio ponderado por volumen de la acción en los últimos seis meses.

Según Bayer, la adquisición de Monsanto constituye una gran oportunidad de crear un líder mundial en el negocio de la agricultura y reforzar a Bayer como empresa de ciencias de la vida con una posición más sólida en un sector de crecimiento a largo plazo. Se espera que la fusión aporte a los accionistas de Bayer un aumento porcentual del beneficio por acción depurado de un dígito medio en el primer ejercicio tras el cierre de la operación y de dos dígitos después. En un principio, Bayer espera obtener unos ingresos anuales derivados de las sinergias totales de aproximadamente 1.500 millones de dólares a partir del tercer año además de beneficios adicionales derivados de la integración de la oferta en años futuros.

Esta transacción agruparía plataformas de semillas y rasgos, de protección de cultivos, de productos biológicos y de agricultura digital. Concretamente, el negocio conjunto sacaría partido del liderazgo de Monsanto en el ámbito de semillas y rasgos, y del amplio abanico de productos de protección de cultivos de Bayer para un extenso número de indicaciones y cultivos. La fusión también sería verdaderamente complementaria desde un punto de vista geográfico al expandir significativamente la arraigada presencia de Bayer en América y su posición en Europa, el Lejano Oriente y Oceanía. Los clientes de ambas empresas se beneficiarían de la amplia cartera de productos y la extensa línea de I+D.

Si se llevara a cabo la transacción propuesta, el negocio conjunto aportaría atractivas oportunidades a los empleados de ambas empresas. La sede central del área de Protección de Cultivos y de la división Crop Science estarían en Monheim (Alemania), mientras la sede del área de Semillas y Rasgos y la sede comercial para Norteamérica lo estarían en St. Louis (Missouri, EE.UU.).