23/3/2017

 El sector cárnico español en cifras

Pagina nueva 7

Dimensión y datos económicos

 

La industria cárnica es el cuarto sector industrial de nuestro país, sólo por detrás de la industria automovilística, la industria del petróleo y combustibles y la producción y distribución de energía eléctrica. Nuestro sector, formado por mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, tiene un tejido industrial constituido por cerca de 3.000 empresas, distribuidas por toda la geografía española, especialmente en zonas rurales. Aunque una parte significativa del sector son pequeñas y medianas empresas, esto no ha impedido el paulatino desarrollo y consolidación de grandes grupos empresariales, algunos de ellos líderes a escala europea. La producción conjunta de todas estas empresas hace que la industria cárnica ocupe con diferencia el primer lugar de toda la industria española de alimentos y bebidas, representando una cifra de negocio de 22.600 millones de euros, el 21,0% de todo el sector alimentario español.

 

 

LA INDUSTRIA CÁRNICA ESPAÑOLA

DATOS ECONÓMICOS

 

 

CIFRA TOTAL DE NEGOCIO *

 

22.600 MILL. DE EUROS

PORCENTAJE  SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL DEL SECTOR ALIMENTARIO

21,0%

 

PORCENTAJE DE LA  INDUSTRIA CÁRNICA SOBRE LA FACTURACIÓN TOTAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

3,9%

PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN DE LA  INDUSTRIA CÁRNICA SOBRE EL PIB TOTAL DE ESPAÑA

2,1%

PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA SOBRE EL PIB INDUSTRIAL DE ESPAÑA

13,1%

 

CIFRA TOTAL DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA CÁRNICA

5.562 MILL. DE EUROS

CIFRA TOTAL DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS CÁRNICOS

1.125 MILL. DE EUROS

TASA DE COBERTURA DEL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL

494%

 

NÚMERO DE INDUSTRIAS CÁRNICAS

 

2.900

NÚMERO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES

      -MATADEROS

      -SALAS DE DESPIECE

      -ESTABLECIMIENTOS DE TRANSFORMACIÓN

 

548

2.276

4.948

 

EMPLEO SECTORIAL DIRECTO *

 

84.000 TRABAJADORES

PORCENTAJE SOBRE EL EMPLEO TOTAL DEL SECTOR ALIMENTARIO

23,5%

 

 

Fuente: Elaboración ANICE con datos de INE, Agencia Tributaria, AECOSAN

*CNAE 10.1 Industria cárnica (incluye avicultura)

 

 Esta cifra de negocio supone aproximadamente el 2,1% del PIB total español (a precios de mercado), el 13,1% del PIB de la rama industrial y casi el 4% de la facturación total de toda la industria española. El empleo sectorial directo de nuestras empresas, 84.000 trabajadores, representa el 23,5% de la ocupación total de la industria alimentaria española.

 

Un dato muy relevante es que la industria cárnica exportó el pasado año casi 2,3 millones de toneladas de productos de todo tipo por valor de 5.562 millones de euros a mercados de todo el mundo, con una balanza comercial muy positiva del 494%, un dato que muy pocos sectores económicos relevantes pueden presentar, y que contribuye a paliar el tradicional déficit comercial de nuestro país.

 

 

La producción cárnica española

 

En 2016, la carne de porcino española ha registrado un nuevo hito de producción, al superar por primera vez los 4 millones de toneladas, lo que marca un año más un nivel histórico nunca alcanzado. Con un crecimiento del 5,2% respecto a 2015, el sector porcino consiguió una producción de carne de 4,06 millones de toneladas.

Por su parte, los sectores de vacuno y ovino asentaron la tendencia de recuperación iniciada a partir de 2013 y, así, la producción de carne de vacuno creció un 1,9%, hasta las 637.737 toneladas, y el ovino/caprino creció un 1%, alcanzando 126.341 toneladas.

 

 

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CARNES (tm)

 

 

Especies ganaderas

 

Otras carnes

Años

Porcino

Vacuno

Ovino

Caprino

Equino

Aves

Conejos

1990

1.788.848

513.989

217.396

16.417

7.127

836.700

s.d.

2000

2.912.390

631.784

232.331

18.801

6.732

986.712

s.d.

2010

3.389.772

602.509

131.231

10.618

7.110

1.349.428

63.508

 

 

2011

3.469.348

604.111

130.587

11.142

11.265

1.373.604

64.139

2012

3.466.323

591.319

121.999

9.696

15.606

1.384.243

64.578

2013

3.431.219

580.840

118.261

8.939

11.668

1.342.578

63.289

2014

3.620.222

578.600

114.220

8.621

11.529

1.436.689

63.790

2015

3.854.658

626.104

115.864

9.120

12.940

1.446.990

63.461

2016

4.058.913

637.737

116.499

9.842

13.103

 

1.524.222

59.644

 

Fuente: Elaboración ANICE con datos del MAPAMA

 

 

 

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE ELABORADOS CÁRNICOS (tm)

 

Producto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jamón y paleta

curados

251.000

255.000

247.500

254.000

260.500

273.550

Embutidos

curados

188.000

185.000

183.000

186.000

191.000

199.000

Jamón y paleta

cocidos

174.000

175.600

176.000

177.500

178.500

177.600

Otros tratados

por el calor

393.000

408.700

421.000

417.000

413.000

418.000

Prod. adobados y frescos

182.500

185.000

187.200

189.000

191.500

188.200

Platos

preparados

  82.000

  83.000

  86.300

  87.500

89.200

91.000

TOTAL

ELABORADOS

1.270.500

1.292.300

1.301.000

1.311.000

1.323.700

1.347.350

 

 

El mercado español de productos cárnicos

 

España es uno de los países con una tradición más rica en la elaboración y consumo de los más variados embutidos y jamones. Lo diverso de nuestra producción chacinera, que se extiende a todos los rincones de nuestro país, forma parte de nuestro acervo cultural y gastronómico, y es apreciada dentro y fuera de nuestras fronteras.

 

EL MERCADO DE ELABORADOS CÁRNICOS EN LIBRESERVICIO

(% sobre volumen)

 

FIAMBRES

25,3

JAMÓN CURADO

18,3

SALCHICHAS

14,8

JAMÓN YORK/LACÓN

14,5

SALCHICHÓN/SALAMI/FUET/LONGANIZA

11,1

CHORIZO

7,7

BACON/PANCETA

4,4

LOMO

1,8

LOTES, SURTIDOS Y RESTO

2,1

Fuente: IRI 2015 (Hipermercados y supermercados de más de 100 m2). Mercado controlado: 420.543 tm)

 

  

EL MERCADO DE ELABORADOS CÁRNICOS EN LIBRESERVICIO

(% sobre valor)

 

JAMÓN SERRANO

20,4

JAMÓN IBÉRICO

9,7

FIAMBRES DE PAVO Y POLLO

14,2

JAMÓN COCIDO/LACÓN

12,8

SALCHICHÓN/SALAMI/FUET/LONGANIZA

12,1

CHORIZO

7,9

SALCHICHAS

6,0

FIAMBRES (MORTADELA, CHOPPED, ETC.)

5,5

BACON/PANCETA

4,0

LOMO

4,1

LOTES, SURTIDOS Y RESTO

3,3

Fuente: IRI 2015 (Hipermercados y supermercados de más de 100 m2). Mercado controlado: 3.529 millones de euros)

 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE CHARCUTERÍA EN LA CESTA DE LA COMPRA (% sobre volumen)

 

JAMÓN YORK

17

JAMÓN SERRANO

15

PAVO/POLLO COCIDO

14

SALCHICHAS

13

OTROS COCIDOS

10

CHORIZO

8

FUET Y LONGANIZA

6

SALCHICHÓN Y SALAMI

4

JAMÓN IBÉRICO

4

OTROS CURADOS

2

RESTO CHARCUTERÍA

6

Fuente: Nielsen 2015

 

 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE CARNE FRESCA EN LA CESTA DE LA COMPRA (% sobre volumen)

 

POLLO

36

CERDO

30

VACUNO

14

CORDERO/CABRITO

4

CONEJO

3

RESTO CARNE FRESCA

13

Fuente: Nielsen 2015

 

 

 

Y por supuesto, no hay que olvidar que al canal de alimentación hay que sumar el importantísimo canal de hostelería y restauración, de singular importancia para el consumo de todos los productos cárnicos, pero especialmente para referencias tan emblemáticas como el jamón serrano y el ibérico, así como los embutidos curados y fiambres de todo tipo.

 

PRINCIPALES CANALES DE VENTA DE ELABORADOS CÁRNICOS EN ESPAÑA (% sobre valor)

 

SUPERMERCADOS + AUTOSERVICIOS

46,6

ESPECIALISTAS

20,1

HIPERMERCADOS

15,2

DISCOUNTS

11,8

TIENDAS ALIMENTACIÓN

1,5

RESTO

4,7

Fuente: Kantar 2015

 

 

Datos de consumo de carnes y derivados

 

CONSUMO EN EL HOGAR DE CARNES

Y ELABORADOS CÁRNICOS

 

 

 

2015

2016

Volumen total (millones kg)

2.240,19

2.203,17

Valor (millones euros)

14.646,10

14.038,18

Consumo per cápita (kg)

49,36

49,34

Penetración

97,26

97,27

Volumen (kg) s/ total alimentación

7,65%

7,56%

Valor (euros) s/ total alimentación

21,90%

20,92%

Fuente: MAPAMA (TAM noviembre)

 

 

REPARTO DEL CONSUMO DOMÉSTICO

DE CARNES

 

 

Volumen (Millones de kg)

Valor (millones de euros)

2015

2016

2015

2016

 

Carne de cerdo

487,7

471,6

2.937,9

2.679,5

Carne de vacuno

254,7

246,5

2.344,9

2.257,2

Carne de ovino/caprino

76,1

72,1

810,6

753,6

Carne de pollo

615,6

609,2

2.523,7

2.416,3

Otras carnes

283,1

287,9

1.547,7

1.530,1

Elaborados cárnicos

523,0

515,9

4.481,3

4.401,5

 

TOTAL CARNES

2.240,2

2.203,2

14.646,1

14.038,2

Fuente: MAPAMA (TAM noviembre)

 

 

Comercio exterior cárnico

 

El año 2016 ha marcado un nuevo hito en el comercio exterior cárnico español, al superar por primera vez, y de forma holgada, los 5.000 millones de euros de exportaciones, a la vez que también traspasaba el listón de los 2 millones de toneladas de carnes y elaborados vendidos en mercados de todo el mundo.

 

Estos datos espectaculares reflejan que la industria cárnica ha pasado, en poco más que un cuarto de siglo, de no hacer ventas exteriores a convertirse en el primer sector exportador de la industria agroalimentaria española y en una potencia en el mercado mundial de productos cárnicos.

 

El sector cárnico español exportó el pasado año un total de 2,27 millones de toneladas de carnes y productos elaborados de todo tipo por valor de 5.562 millones de euros a mercados de todo el mundo, lo que representa un crecimiento del 16,7% en volumen y el 14,8% en valor respecto a 2015), con una balanza comercial cada vez más positiva, en este caso del 494%.

 

Estas cifras globales tan brillantes se basan en buena medida en la trayectoria exterior imparable del sector porcino, ámbito donde España es ya uno de los cuatro primeros exportadores mundiales, junto a Alemania, Estados Unidos y Dinamarca.

 

En 2016 se exportaron 1.490.036 toneladas de carne de cerdo, por valor de 3.207 millones de euros (otro récord, al superar los 3.000 millones de ventas), lo que representa un 18,8% de crecimiento en volumen y un 18,6% en valor, y también cifras altamente positivas en productos elaborados, 182.566 toneladas (+6,2%) y 1.150 millones de euros (+6,7%).

 

Además, hay que registrar un año más el espectacular crecimiento en la exportación de despojos, 396.539 toneladas (+21,4%), por valor de 447 millones de euros (+26,3%).

 

En cuanto al vacuno, el balance de las exportaciones de carne y despojos fue igualmente positivo, ya que se alcanzó la cifra récord de 169.539 toneladas exportadas (+4,0%), asentando el gran avance conseguido en 2015, mientras que en términos de valor se obtuvo la cifra de 610 millones de euros, un 7,1% más que en el año anterior.

 

La parte más importante de nuestras exportaciones se dirige aún a la Unión Europea, y de este porcentaje, la mayor parte de nuestros productos va a Francia, Alemania, Portugal e Italia. Por ello, el sector tiene dos retos importantes en este terreno: incrementar de forma decidida las ventas exteriores a mercados extracomunitarios, e impulsar las exportaciones de nuestros productos de valor añadido, los que nos diferencian de nuestros competidores en los mercados internacionales, empezando por emblemas de la producción española como los jamones ibéricos y serranos.

 

En este sentido, hay que destacar que -a falta de cerrar los datos definitivos del año- alrededor de un 44% de las exportaciones totales de carne, despojos y grasas de porcino fueron vendidos en países terceros, con un incremento superior al 50% respecto al ejercicio anterior. China es ya el principal cliente del porcino español, por delante de Francia, Italia y Portugal, y junto a otros grandes mercados asiáticos como Japón o Corea del Sur.

 

En el caso de la carne de vacuno, el porcentaje de ventas a países terceros no llega al 10%, lo que indica de forma palpable el recorrido y posibilidades que tiene por delante este sector y el del ovino en su camino de internacionalización. Para ello, es imprescindible que se abran para la industria española de estas carnes mercados fundamentales que ahora nos están vedados y en los que ya están vendiendo otros países competidores.

 

Por esto, el sector pide en esta materia a nuestras autoridades una mayor resolución en la apertura de países y una necesaria unificación de competencias administrativas que haga más competitiva a la industria española y elimine ineficacias en la actividad internacional.

 

 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

DE CARNES (tm.)

 

 

EXPORTACIONES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Carne de
Porcino

828.000

864.938

869.020

979.958

1.030.121

984.722

1.076.365

1.254.370

1.490.036

Carne de
Vacuno

139.223

102.569

116.170

125.159

133.898

127.364

124.404

163.045

169.539

Carne de ovino

20.631

18.244

27.475

28.854

32.279

34.594

33.531

31.826

34.839

Despojos

256.138

231.649

218.597

261.287

276.120

240.228

297.955

326.547

396.539

TOTAL

CARNES

1.243.992

1.217.400

1.231.262

1.395.258

1.472.418

1.386.908

1.532.255

1.775.788

2.090.953

Fuente: Elaboración ANICE con datos de ICEX-ESTACOM

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

DE ELABORADOS CÁRNICOS (tm.)

 

 

EXPORTACIONES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Jamón
curado

28.131

22.282

23.147

26.825

26.978

33.143

36.237

41.948

41.888

Embutidos
curados

28.535

27.611

29.731

33.341

38.489

40.218

43.463

53.507

56.377

Jamón/paleta cocidos

5.315

5.503

5.777

6.001

7.222

4.550

4.924

4.564

5.473

Embutidos
cocidos

9.074

8.670

9.173

9.702

11.291

12.026

12.066

11.996

16.296

Otros
productos

53.130

38.668

42.884

41.341

44.114

42.666

51.862

59.919

62.532

TOTAL

ELABORADO

124.185

102.734

110.712

116.071

122.981

138.736

148.552

171.934

182.566

Fuente: Elaboración ANICE con datos de ICEX-ESTACOM

 

 

Fuente: Anice

 


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